Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
Консультации по ТФБ Стать членом Союзa «ТПП РТ»
  • +7 843 264-62-07  приемная
  • +7 843 236-99-00  орг. отдел
  • +7 843 238-61-04  "горячая линия"
    правового центра

Новости


10 Октября 2017 Банки начали оценивать риски своих клиентов по истории покупок
Банки тестируют новый способ оценки кредитоспособности своих клиентов на основе их транзакций по пластиковым картам. В пилотном эксперименте приняли участи порядка десяти крупнейших игроков.

В России запретят снимать деньги с анонимных банковских карт
Эксперимент по транзакционному скорингу идет уже больше полугода. До сих пор он ограничивался компаниями Visa и Equifax, недавно было объявлено, что к проекту присоединяется Mastercard, передают РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с подробностями проекта.

При транзакционном скоринге банк оценивает суммы покупок и категории точек продаж, в которых они совершаются. Чем больше сумма и выше класс заведений, в которых бывает гражданин, тем больше шансов у него получить кредит.

https://rg.ru/2017/10/10/banki-nachali-ocenivat-riski-svoih-klientov-po-istorii-pokupok.html

9 Октября 2017 Минфин позаботился о кредиторах
асчистка банковского рынка, сопровождаемая массовыми отзывами лицензий, вынудила Минфин пересмотреть Налоговый кодекс. Сейчас банки сразу после отзыва лицензии должны восстанавливать в доходы суммы резервов на возможные потери по ссудам и уплатить с них 20% налога на прибыль. Минфин хочет изменить этот порядок и не учитывать доходы от довосстановления резервов у банков с отозванной лицензией для налогообложения. Это позволит сохранить средства в конкурсной массе для расчетов с банковскими кредиторами.

Минфин разместил на regulation.gov.ru уведомление о начале разработки проекта поправок к ст. 292 Налогового кодекса (НК). Действующие нормы позволяют банкам для целей налогового учета создавать резервы на возможные потери по ссудам. Резервы, которые были сформированы в соответствии с установленным ЦБ порядком, относят к расходам. «После отзыва лицензии кредитные организации перестают являться банками в целях НК по смыслу ст. 11 и обязаны восстановить в составе доходов суммы неиспользованного резерва на возможные потери по ссудам»,— описывает возникающую проблему Минфин в уведомлении о начале работы над законопроектом. Резервы для целей налогового учета формируются на основании данных бухгалтерского учета, для банков это львиная доля расходов, их доначисление по требованию ЦБ нередко и приводит к отзыву лицензии, поясняет заместитель главы «Финэкспертизы» Наталья Борзова. Ставка налога на прибыль — 20%, то есть по действующему законодательству банки фактически перечисляют в бюджет пятую часть всех резервов.

4 Октября 2017 ЦБ предложил ввести новый вид страхования жизни
Центробанк предлагает ввести новый вид страхования жизни – долевое страхование (ДСЖ), в котором часть инвестиционного риска страховщика возложена на клиента. Об этом говорится в опубликованном вчера ЦБ докладе «Предложения по развитию страхования жизни».
Главное отличие ДСЖ от существующих продуктов заключается в том, что фиксированная сумма полагается страхователю только по риску смерти, а во всех остальных случаях страховая сумма зависит от результатов инвестиционной деятельности страховщика, указывает ЦБ. Успешно внедрить этот продукт можно только при двух условиях: при повышении финансовой грамотности клиентов (тогда отдельные страховщики не смогут искажать информацию о продукте и формировать у клиентов завышенные ожидания, с чем сейчас сталкиваются клиенты инвестиционного страхования жизни, ИСЖ) и при повышении уровня доверия с их стороны. ЦБ предлагает создать единые стандарты продуктов ДСЖ, в том числе порядок раскрытия информации об инвестировании средств.

Стартапы изменят страховую отрасль Они пытаются заработать на новых технологиях для страхования
ЦБ отмечает, что в рамках ДСЖ у страховщика будет возможность инвестировать деньги в более широкий круг активов, включая более рисковые вложения, чем при инвестировании в рамках ИСЖ.
Однако параллельно ЦБ предлагает ввести фидуциарную ответственность в отношении страховых компаний наподобие той, что сейчас установлена для инвесткомпаний и брокеров.
Страхование жизни стало самым быстрорастущим сегментом рынка – к концу первого полугодия 2017 г. сборы составили 141 млрд руб. (22% от общего объема премий по всем видам страхования), указывает ЦБ, замечая, что клиенты перемещают свои сбережения из депозитов в страховые продукты. Однако регулятор предупреждает, что активный рост рынка может остановиться, если клиенты не получат ожидаемой доходности от ИСЖ. При этом, указывает ЦБ, завышенные ожидания клиентов ставят под удар все продукты страхования жизни.
ЦБ предложил лечить страховщиков
ЦБ предложил лечить страховщиков Оздоровление страховых компаний могут передать от АСВ к фонду консолидации, подконтрольному ЦБ
Вместе с изменениями в законодательстве, как отмечает регулятор, ДСЖ должно привести к более четкому разделению продуктов по страхованию жизни, сделать их более понятными и прозрачными, а также более экономически привлекательными. «Главное отличие ДСЖ в том, что риск передается клиенту и он может потерять до 100% вложенных средств, а ИСЖ не дает клиенту убытка», – говорит вице-президент ВСС Максим Данилов, замечая, что если риск переносится на клиента, то остается вопрос, понимает ли человек, чем он рискует. Даже если стандарты будут введены на уровне ВСС, отмечает Данилов, их могут соблюдать только страховщики – банки ВСС регулировать не может. В результате риск того, что клиент будет введен в заблуждение и в итоге разочаруется в страховом продукте, сохраняется и, чтобы его избежать, необходимо изменить законодательство, регулирующее банки, заключает он.
Для дальнейшего устойчивого развития ИСЖ необходимо утверждение четких стандартов в этой области, подтверждает гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко: «Мы имеем в виду и продуктовые стандарты (например, минимальный уровень гарантии), и стандарты раскрытия информации (например, критерии, определяющие уровень риска и сложности продукта, в зависимости от которых продукт может предлагаться только определенным сегментам), и стандарты по взаимодействию с клиентами в процессе продажи (например, аттестация продавцов). По словам заместителя гендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктора Дубровина, ДСЖ – это продукт с богатой историей на западных рынках, однако необходимо тщательно продумать критерии разработки подобных продуктов, стандарты и законодательное урегулирование, прежде чем предлагать ДСЖ клиентам.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/10/03/736377-tsb-predlozhil

3 Октября 2017 Минфин предоставил ЦБ новые возможности для снижения ключевой ставки
Сегодня на парламентских слушаниях глава Минфина Антон Силуанов представил в Совете федерации проект бюджета на 2018–2020 годы. Проводимая Минфином бюджетная политика, и в частности вводимое с 2018 года новое бюджетное правило, позволит ЦБ продолжить снижение ключевой ставки, заключил министр. Выступившая перед сенаторами первый зампред ЦБ Ксения Юдаева с ним согласилась. При этом Банк России не видит риски ускорения инфляции в связи с санацией Бинбанка и «ФК Открытие».

Глава Минфина Антон Силуанов проинформировал сенаторов, что со следующего года в России начнет работать новое бюджетное правило. Согласно ему дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки в $40 за баррель, будут направляться не на расходы, а в резервы. По словам главы Минфина, цена в $40 — сбалансированный с учетом спроса и предложения на мировом рынке нефти показатель. Министр уточнил, что цена нефти в ближайшие годы если и снизится ниже этого показателя, то останется на таком уровне недолго. По прогнозу Минэкономики, в 2017 году цена на нефть будет на уровне $ 49,9 за баррель.

В Минфине надеются, что проводимая ими бюджетная политика, а именно снижение дефицита бюджета с 2,2% ВВП в 2017 году до 1,4% ВВП в 2018 году и до ниже 1% ВВП в 2019–2020 году, позволит ЦБ продолжить снижение ключевой ставки. «Мы надеемся, что ЦБ с учетом реализации бюджетной политики продолжит такую же политику»,— сообщил Антон Силуанов. При этом министр добавил, что сегодня ключевая ставка действительно находится значительно выше пороговых инфляционных значений, которые планировал регулятор.

https://www.kommersant.ru/doc/3427814?from=four_economic

2 Октября 2017 Инвесторы возвращаются
Международные инвесторы, воодушевленные перспективами роста мировой экономики и динамикой цен на нефть, впервые с февраля начали возвращаться на российский рынок акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), объем вложений в российский фондовый рынок за минувший месяц превысил $324 млн — максимальную величину с начала года.

Данные EPFR свидетельствуют, что иностранные инвесторы, на протяжении шести месяцев сокращавшие вложения в фонды, которые ориентированы на российский фондовый рынок, начали их наращивать. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывает данные EPFR), объем средств, который поступил в такие фонды за неполный месяц, закончившийся 27 сентября, составил $324 млн — на треть больше оттока, зафиксированного месяцем ранее ($250 млн). Текущий результат — первый со знаком плюс с февраля, когда фондам удалось привлечь около $300 млн. В предыдущие шесть месяцев инвесторы в основном забирали деньги с российского рынка (баланс привлечений с начала года отрицательный — минус $810 млн).

В сентябре резко вырос спрос на большинство региональных и страновых фондов. По данным EPFR, за месяц суммарный объем привлеченных фондами развивающихся рынков средств составил $6,2 млрд — максимальный объем с мая текущего года. При этом российские фонды оказались в числе лидеров среди фондов развивающихся стран. Больший объем средств инвесторы вложили только в Бразилию ($491 млн) и Китай ($400 млн).

На высокую популярность активов развивающихся стран указывал последний опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America Merrill Lynch (см. “Ъ” от 13 сентября). Согласно ему, число управляющих, увеличивших долю акций развивающихся стран в своих портфелях, на 47% превысило число тех, кто этого не сделал. Такого высокого спроса на эти финансовые инструменты инвесторы не предъявляли уже более семи лет. По словам директора по инвестициям April Capital Дмитрия Скворцова, мягкая монетарная политика ведущих центробанков, а также признаки ускорения мировой экономики положительно сказались на аппетите у инвесторов к риску.

Инвесторы вновь ищут недооцененные активы и акции российских компаний. По данным аналитиков BofA Merrill Lynch, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к прогнозной чистой прибыли за 2017 год) на уровне 6, а это в два-три раза ниже среднего показателя для других развивающихся стран. Аналогичный показатель для китайских компаний составляет 13,7, для бразильских — 13,1, для индийских — 17,9. Наряду с дешевизной российского рынка инвесторов привлекает высокая дивидендная доходность акций — 4,9%, что более чем вдвое выше среднего показателя для развивающихся стран (2,3%). «Рынок настолько недооценен, что инвесторы перестали ждать четких сигналов о возможном сближении позиций между США и Россией, им достаточно отсутствия жестких контрвыпадов»,— отмечает портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров.

Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает ситуация на рынке нефти. По данным агентства Reuters, стоимость североморской Brent на спот-рынке выросла за последний месяц на 15% и достигла на минувшей неделе максимальной отметки с лета 2015 года — $60 за баррель. Из-за сырьевой ориентации экономики российский рынок воспринимается иностранными инвесторами как производная от нефти. Поэтому в последние недели управляющие наблюдают возросший интерес иностранцев к вложениям в российские ценные бумаги.

Впрочем, большинство экспертов считают, что пока рано говорить об устойчивом восстановлении спроса на российский рынок акций. По словам начальника управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александра Головцова, главным риском выступает перегретость рынка нефти — это подтверждает практически полное отсутствие коротких позиций при рекордно большом объеме длинных. «Охлаждение спекулятивного ажиотажа вокруг нефтяных фьючерсов вернет и российские индексы к более адекватным значениям,— отмечает он.— Прекращению притоков могут способствовать ужесточение политики ФРС и ЕЦБ, а также наметившееся торможение деловой активности в Китае».

Виталий Гайдаев

https://www.kommersant.ru/doc/3427448?from=four_finance

26 Сентября 2017 Потерянное доверие. Почему банковский надзор вынужден уподобляться следователям
Хронические проблемы с доверием населения к банкам, банков друг к другу и банкиров к клиентам из корпоративного сектора не позволяют банковскому сектору занять достойное место в экономике
Видя «ослабление» банковского баланса — увеличение объема кредитования аффилированных с банком лиц, уклонение менеджмента от исполнения предписаний ЦБ о создании резервов и нарастающую недостаточность капитала, орган банковского надзора наверняка должен стремиться вмешаться в ход событий как можно скорее. Например, ввести в банке управление временной администрации. Во многих странах для принятия срочных мер вполне достаточно «обоснованного профессионального суждения» руководства Центробанка. О том, что этот инструмент целесообразно использовать и в России, говорила в июле и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако развитие событий после отзыва лицензии у банка «Югра» должно, как мне кажется, поколебать стремление Банка России принимать на себя дополнительную ответственность без накопления формальных бумажных аргументов. Мощная, беспрецедентная PR–кампания, направленная на то, чтобы поставить под сомнение решения органов банковского надзора, может быть завершена только судебным решением. А здесь без предъявления бумажных доказательств никак не обойтись.

25 Сентября 2017 Помощь банкам не угрожает инфляции, убеждает Центробанк
Поддержка банков увеличивает профицит ликвидности, но ЦБ сможет ограничить его влияние на макроэкономические показатели, следует из комментария регулятора о ликвидности банковского сектора в августе.
В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Из-за оттока средств из банка регулятор был вынужден предоставить ему кредитную линию на 1 трлн руб. 21 сентября ЦБ объявил о санации группы Бинбанка. Потребность в докапитализации «ФК Открытие» ЦБ предварительно оценивает в 250–400 млрд руб., еще в 250–350 млрд – Бинбанка.
Поддержку банков через АСВ и Фонд консолидации банковского сектора ЦБ в комментарии называет среди причин роста профицита ликвидности. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП), опубликованных в середине сентября, ЦБ повысил прогноз профицита на конец года – до 1,4–1,9 трлн с 0,9–1,4 трлн руб.
Масштабы вливания денег велики, но они не приведут к эквивалентному увеличению денежной базы, так как частично покрываются погашениями, отмечает эксперт ЦМАКПа Олег Солнцев. Баланс ЦБ расширится, и в теории эмиссия в целях поддержки банков должна влиять на инфляцию, но на практике эффект если и будет, то слабым, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Банки активно не кредитуют, поэтому деньги, которые клиенты забрали из «Открытия» и Бинбанка, в конечном итоге будут размещены на депозитах ЦБ и не трансформируются в рост кредитов, указывает она.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/25/735099-pomosch-bankam-inflyatsii

22 Сентября 2017 Как отказаться от ненужной страховки
С 2018 г. у россиян будет 14 календарных дней на то, чтобы отказаться от страховки, – такое указание Центробанка зарегистрировал Минюст. Сейчас на это дается пять дней, период охлаждения распространяется на все виды добровольного страхования.
Период охлаждения появился летом 2016 г., ЦБ отметил его эффективность: число жалоб на навязывание дополнительных услуг сократилось почти втрое – до 1728 за январь – июль 2017 г. с 4761 годом ранее. Но людям часто не хватает пяти дней на то, чтобы подать заявление. К тому же многие страховщики уже сейчас дают клиентам больше времени на размышление, указывает регулятор.
Собираясь увеличить период охлаждения, ЦБ обещал добиваться его распространения на коллективные договоры, популярные в потребительском кредитовании. При этом страхователем выступает банк (или иной агент), а его клиенты лишь присоединяются к договору. Добиться своего ЦБ не удалось: отказаться от таких полисов не получится. Период охлаждения и дальше будет действовать лишь в отношении индивидуальных договоров, уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ.
Скорее всего, помешали правовые нюансы, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: в случае коллективного договора человек присоединяется к уже существующему договору банка со страховщиком, а значит, расторгнуть его не может, так как не является одной из сторон сделки. Однако сами банки нередко включают в договор возможность его расторжения – Самиев называет это «актом доброй воли, социальной ответственностью» страховщика, которая «встречается на рынке, но непопулярна».
«Проблема не столь распространена, – считает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. – Если человек берет кредит, а ему навязывают страховку, которую он не хочет оформлять, ничто не мешает ему пойти в другой банк, где страховку предлагать не будут». Период охлаждения, по его мнению, – это прежде всего защита людей финансово неграмотных, сегодня договор разрывают всего несколько процентов страхователей, и эта доля достаточно стабильна.
Увеличение периода охлаждения не окажет существенного влияния на рынок, согласен Самиев, – несмотря на то что срок увеличивается более чем в 2 раза, большинство граждан успевали отказаться от страховки и за пять дней.
«Мы не ожидаем, что изменение приведет к сокращению страховых премий, потому что «откат назад» – около 5% пользуются этой опцией – уже произошел, когда вводили срок в пять дней», – подчеркивает руководитель правового управления «Сбербанк страхование жизни» Александр Козинов.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/22/734921-otkazatsya-nenuzhnoi-strahovki

19 Сентября 2017 ВЭБ отключают от бюджетной поддержки
Для спасения ВЭБа, чуть не утонувшего под грузом активов в 2014 г., правительство решило выделять ему в капитал по 150 млрд руб. в 2016–2019 гг. Хватит и 100 млрд руб., передумало правительство. Сокращение предусмотрено одобренным правительством проектом бюджета на следующие три года. ВЭБ «сможет выполнить все свои обязательства с меньшей поддержкой», уверен министр финансов Антон Силуанов (его слова по «Интерфаксу»).
В 2018–2019 гг. ВЭБу предстоит платить по внешним долгам примерно по 240 млрд руб., поэтому необходимо сохранить размер господдержки, настаивает представитель ВЭБа. Менеджмент рассчитывал на 150 млрд руб., в случае снижения субсидии ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или уменьшить поддержку экономики, предупреждает он. Согласно базовому сценарию новой стратегии ВЭБ должен инвестировать в экономику 460 млрд руб. в 2018–2020 гг., по сценарию расширенной поддержки – 850 млрд.
«ВЭБ со 100 млрд руб. выдержит, но с трудом», – переживает человек, близкий к госкорпорации. ВЭБ еще держит осаду и надеется, что решение будет изменено, знает федеральный чиновник. На работу фабрики проектного финансирования, которую с 2018 г. правительство рассчитывает запустить на базе ВЭБа, сокращение господдержки не повлияет, утверждают представитель госкорпорации и чиновник.
Помощь предоставлялась ВЭБу с двойной целью. Во-первых, повысить достаточность капитала. После досоздания резервов под плохие активы она просела, и, хотя ВЭБ не банк, к нормативам привязаны ковенанты по еврооблигациям. Во-вторых, эта же ликвидность должна была частично пойти на погашение обязательств по евробондам. Лишенный из-за санкций возможности рефинансировать внешний долг ВЭБ не смог бы заплатить по ним в феврале 2016 г. В 2017 г. банк получил передышку, пики погашений приходятся на 2018 и 2020 гг. За три года ВЭБ должен выплатить по внешним долгам около $6 млрд, следует из его презентации.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/19/734366-veb-otklyuchayut

15 Сентября 2017 Банкам не хватает резервной мощности
Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за последние десять лет — 12–15% по сектору. При этом покрытие резервами далеко от адекватного, особенно у частных банков (чуть выше 50%), оценили эксперты рейтингового агентства АКРА в своем новом отчете. И в этом ключевой вызов для сектора в ближайшей перспективе: с учетом ужесточения подхода ЦБ к качеству резервирования токсичных ссуд многие банки могут столкнуться с серьезным снижением уровня достаточности капитала, вплоть до регуляторных минимумов, и ухудшить свою кредитоспособность.

Официальный уровень проблемных ссуд в российских банках достиг пиковых значений за последние десять лет, следует из исследования АКРА «Слабое качество активов остается главным риском снижения кредитоспособности российских банков», предоставленного в распоряжение “Ъ”.

«Уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12–15%»,— пишут аналитики АКРА, указывая, что основные риски относятся к реструктурированным кредитам и заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. Как отмечают эксперты АКРА, нередки случаи, когда кредиты были реструктурированы неоднократно, то есть эти проблемы копятся на балансах банков годами. «В результате того, что частные банки затягивали с решением старых проблем и реализовывали агрессивные бизнес-модели, доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях в настоящее время превышает 15% и зарезервирована только на 38%»,— подсчитали в АКРА.


При этом банки зачастую объясняют довольно низкий уровень покрытия резервами наличием залогов. Но это, по оценке АКРА, далеко не всегда оправдано.

«Отдельные ситуации реализации крупных кредитных рисков показывают, что нередки случаи, когда стоимость объекта залога существенно завышена (особенно актуально для объектов недвижимости), а степень его ликвидности не поддается реалистичной оценке,— говорится в отчете АКРА.— В результате в случае истребования банком обеспечения для покрытия убытков по кредиту возникает значительный временной лаг по его реализации (нередко растягивается на годы), что экономически в отдельных ситуациях равноценно признанию убытка в объеме, близкому к 100%».

https://www.kommersant.ru/doc/3409892?from=four_finance