Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
Консультации по ТФБ Стать членом Союзa «ТПП РТ»
  • +7 843 264-62-07  приемная
  • +7 843 236-99-00  орг. отдел
  • +7 843 238-61-04  "горячая линия"
    правового центра

Новости


18 Сентября 2018 Блокировка подозрительного перевода банком
С 27 сентября, после вступления в силу закона о блокировке и возврате мошеннических платежей, все банки будут вести постоянный мониторинг переводов. Закон регламентирует их действия в случае срабатывания антифрод-системы: банк интересуется у клиента, сделан ли платеж именно им, и либо немедленно возобновляет исполнение операции, либо аннулирует ее и сообщает подробные сведения об инциденте в Банк России, а тот эту информацию анализирует, обобщает и регулярно оповещает все банки о методах атак и о счетах дропперов, через которые хакеры обналичивают деньги.

Однако крупные банки отслеживают и приостанавливают мошеннические транзакции давно. Портал «Финансист» попросил одного из них поделиться опытом. В пресс-службе отделения «Банк Татарстан ПАО Сбербанк» рассказали, что обеспечение безопасной работы собственных систем и сервисов - одна из приоритетных задач банка. Сбербанк на регулярной основе отслеживает и анализирует потенциальные риски и активно развивает внутренние системы безопасности.

Современные аналитические инструменты позволяют в режиме он-лайн выявлять подозрительные операции (кросс-канальные системы фрод-мониторинга) методом «интеллектуальной оценки» банковских транзакций, обеспечивая, таким образом, пресечение вывода денежных средств со счетов клиентов. При таком подходе осуществляется анализ действий клиента, учитываются отклонения поведения от привычного путем проверки соответствия логики действий клиента/организации его профилю, который составляется заранее на основе предыдущих операций. Транзакции анализируются по нескольким критериям: сумма, получатель, назначение платежа, среднее/общее количество операций и их сумма в интервал времени и т.д.
Если система фрод-мониторинга видит, что кто-то зашёл в личный кабинет и совершает операцию, не характерную для данного клиента, то операцию блокируют до получения соответствующего подтверждения от клиента.
Данная мера предусмотрена условиями использования банковских карт, а также условиями предоставления услуг, в соответствии с которыми банк имеет право при возникновении ситуации, которая может повлечь за собой ущерб для банка или клиента, приостановить или прекратить действие карты, а также предоставление услуги (например, «Сбербанк Онлайн»).


Типичные оповещения при выявлении системой фрод-мониторинга подозрительных операций по счетам клиента:
при выявлении подозрительной операций через услугу "Мобильный банк" клиент получает sms-уведомление: «Уважаемый клиент. Мобильный банк заблокирован. По вашей карте выявлены подозрительные операции. Для возобновления услуги установите приложение Сбербанк Онлайн с бесплатным антивирусом (sberbank.ru/app) и позвоните по номеру 900. Сбербанк».
при выявлении подозрительной операции через услугу «Сбербанк Онлайн»  всплывает окно, содержащее текст: «Сбербанк беспокоится о вашей финансовой безопасности. В связи с подозрением на несанкционированное использование «Сбербанк Онлайн» банком отклонена операция и заблокирован доступ в личный кабинет. Для подтверждения правомерности проведения операции с Вами в ближайшее время свяжется сотрудник банка. Пожалуйста, дождитесь его звонка».
Анастасия Потёкина

Источник: Портал «Финансист»

https://finansist-kazan.ru/consultant/competence/blokirovka-podozritelnogo-perevoda-bankom/

10 Сентября 2018 Госбанки вне конкуренции
Отсутствие реальной конкуренции, когда львиная доля рынка приходится на госбанки, беспокоит частные кредитные организации. Они предлагают законодательно стимулировать конкуренцию, а также возложить на ЦБ ответственность за ее состояние. Но регулятор не видит серьезных проблем, предлагая в качестве конкурента Сбербанку и ВТБ принадлежащий ЦБ объединенный банк «Открытие». Частные банки опасаются, что при таком отношении к проблеме через 10–15 лет их вытеснят с рынка.

На форуме Ассоциации банков России в Сочи 6 сентября ее президент Георгий Лунтовский поднял вопрос о проблемах концентрации на банковском рынке и отсутствии необходимой конкуренции. По его оценке, 45% всех активов приходится на Сбербанк и ВТБ, а вклад средних банков составляет всего 8%. В кредитовании корпоративных клиентов за последние пять лет доля двух лидеров рынка выросла с 43% до 54%, в розничном бизнесе — с 33% до 58%. По оценке зампреда Альфа-банка Владимира Сенина, доля банков с госучастием за последние шесть лет увеличилась более чем вдвое, до 67%. По словам зампреда Совкомбанка Алексея Панферова, речь идет скорее о том, что все банки конкурируют с одним игроком. По его оценке, почти во всех направлениях банковского бизнеса доля Сбербанка составляет 40-62%.

Вместе с тем по опросам, проведенным ассоциацией, 40% участников рынка уверены, что доля госбанков не должна превышать 25% в активах банковской системы. Кроме того, 60% опрошенных считают, что необходимо ограничить право госбанков на участие в сделках присоединения и поглощения, а 43% назвали неравными условия при выделении господдержки госбанкам. При этом, как считают в Альфа-банке, в отсутствие реакции на текущую ситуацию частные банки уйдут с рынка в течение 10–15 лет.

Решить проблему можно через поправки к законодательству. По словам Владимира Сенина, целесообразно было бы наделить ЦБ функциями по регулированию конкуренции с ответственностью за ее состояние, с включением данной работы в «Основные направления государственной денежно-кредитной политики». Кроме того, он предложил законодательно ограничить долю госбанков в отдельных сегментах рынка, в первую очередь при обслуживании бюджетных средств. При этом дочерние банки институтов развития не должны вторгаться в рыночные ниши. «Они должны работать в партнерстве с частными банками, занимаясь их рефинансированием и играя роль продуктовых лабораторий»,— считает господин Сенин.

Впрочем, Банк России не видит особой проблемы с повышенным уровнем концентрации. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, в стране средний уровень концентрации: если считать по пяти крупнейших банкам (из них лишь Альфа-банк частный) — 59%, в то время как в Бразилии — 82%, а в Греции — 90%. ЦБ выстраивает конкуренцию на банковском рынке на основании трех постулатов: соблюдение законных правил, конкуренция среди равных и отсутствие «льготников». Кроме того, с точки зрения топ-менеджера ЦБ, конкуренцию Сбербанку и ВТБ скоро составит объединенный банк на базе «Открытия» и Бинбанка (принадлежащий самому Банку России). Не нашли поддержки предложения по ограничению конкуренции и у госбанков. По словам первого заместителя президента ВТБ Дмитрия Олюнина, банк сейчас конкурирует и со Сбербанком, и с Газпромбанком, и с банками с цифровой моделью. По его словам, на долю банков топ-100 приходится 90% рынка, но это результат в первую очередь вывода недобросовестных игроков с рынка.

Эксперты отмечают, что при подобном настрое регулятора и крупнейших игроков говорить о снижении концентрации и повышении конкуренции не приходится. И такое положение — не в пользу потребителя. «Низкая конкуренция — это в первую очередь отсутствие борьбы за клиента, попыток его удержать, это некачественное к нему отношение,— отметил лидер движения "За права заемщиков" Виктор Климов.—

Сейчас у потребителя, несмотря на удобство и сервисы частных банков, порой формируется мнение, что размещать свои средства можно лишь в крупнейших госбанках, что лишь им можно доверять».

Ситуация затрагивает не только граждан, но и микробизнес, которому комфортнее было бы в небольших банках, отметил он. По словам заместителя председателя правления Тинькофф-банка Станислава Близнюка, повышение технологичности и предоставление услуг с помощью удаленной идентификации клиента с использованием биометрических данных должно выровнять ситуацию. Однако произойдет это явно нескоро, так как пока в единой биометрической системе представлены данные на чуть более 1 тыс. человек, то есть конкурировать пока не за кого.
Вероника Горячева, Сочи

Источник: Газета "Коммерсантъ" №162 от 07.09.2018

https://finansist-kazan.ru/news/analitics/gosbanki-vne-konkurentsii/

6 Сентября 2018 С января 2019 года получить кредитную историю бесплатно можно будет 2 раза в год
С 31 января 2019 года вступят в силу поправки к 218-ФЗ «О кредитной истории граждан». С указанной даты граждане смогут получать свою кредитную историю бесплатно 2 раза в год. И не только через БКИ, но и через их агентов, которыми выступают банки. Напомним, сейчас получить бесплатную выписку из кредитной истории можно только один раз в год, и обратившись лично в бюро кредитных историй или отправив платную телеграмму. В среднем стоимость отчета варьируется 600-1000 рублей.

Кроме того, поправками предусмотрено использование ЕСИА для удалённой идентификации на онлайн-порталах БКИ и присвоение заемщику его индивидуального кредитного рейтинга одновременно с выдачей кредитной истории.
Источник: Портал «Финансист»
https://finansist-kazan.ru/news/banks/s-yanvarya-2019-goda-poluchit-kreditnuyu-istoriyu-besplatno-mozhno-budet-2-raza-v-god-/

3 Сентября 2018 Власти попросят крупные компании потратить 300 млрд рублей на указ Путина
Идея помощника президента Андрея Белоусова изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (по мнению Белоусова) – свыше 500 млрд руб. – стала достоянием гласности две с половиной недели назад. Эту идею Белоусов изложил в письме президенту Владимиру Путину еще в июле. Речь там шла о 14 российских компаниях и их доходах, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, а также об их инвестиционных возможностях и влиянии санкций. Президент предложил правительству проработать вопрос, ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась.

Решено было организовать встречу крупных предпринимателей с Белоусовым и первым зампредом правительства, министром финансов Антоном Силуановым в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Бизнес на встрече представляли в основном топ-менеджеры. Белоусов признал, что повышать налоги, когда компании готовы увеличивать инвестиции, неправильно. Но предупредил: «Бизнес должен понимать свою социальную ответственность». И бизнес согласился увеличить инвестиции в социально важные для государства проекты.

Чего хотят чиновники
Кто пришел на встречу
Согласно списку, который раздали журналистам, из собственников пришли Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Игорь Зюзин («Мечел»), совладелец Evraz Александр Фролов. На встрече также был Андрей Гурьев, который вместе с родными владеет долей в «Фосагро». В офис РСПП прибыли предправления «Сибура» Дмитрий Конов, президент НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев, президент «Алросы» Сергей Иванов, гендиректор ММК Павел Шиляев, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов, гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий.

На этой встрече июльское письмо Белоусова Путину не обсуждалось. Участники договорились создать рабочую группу – в нее войдут представители компаний из списка Белоусова, вице-премьеры и те представители бизнеса, кто захочет присоединиться к группе, за исключением нефтяных компаний. К ноябрю группа отберет проекты, в которые бизнес будет готов инвестировать, и продумает, какие предложить меры господдержки, чтобы заинтересовать компании в этих инвестициях.

Существует две концепции, какими могут быть социально ответственные проекты: по одной – чиновники предложат свои проекты на выбор, по другой – бизнес, рассказывает федеральный чиновник, последней позиции придерживается Минфин. Но вероятнее, предпочтение будет отдано первому варианту и частным компаниям придется финансировать какие-то части майского указа Путина, опасается другой чиновник. (Что и было отправной точкой письма Белоусова.)

Например, по указу к 2024 г. правительству предстоит обеспечить строительство и модернизацию автомобильных дорог на маршруте Европа – Западный Китай. Минэкономразвития оценивало стоимость этого проекта в 648 млрд руб., из которых 255 млрд должны вложить инвесторы.

«Якобы на выполнение майского указа у бюджета деньги есть, но есть некая подводная часть айсберга указа, о которой бизнесу не известно и для реализации которой нужна его помощь», – рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников встречи. «Ясно, что это должны быть проекты приоритетных направлений, например критическая инфраструктура (мосты, дороги и проч.), импортозамещение, цифровизация, экология, энергетика», – знает человек, знакомый с ходом обсуждения на встрече в РСПП.

Заставлять компании никто не будет, уверяли в пятницу и Белоусов, и Силуанов. Но «уклонистами», которые, наверно, будут, должны заниматься в бюро РСПП, предупредил Белоусов. «Главное, чтобы не следственные органы», – пошутил в ответ председатель РСПП Александр Шохин.

Можно и не участвовать, но государство обидится и припомнит, рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к одной из компаний из списка и знающий это от участника встречи.

Сумма инвестиций будет зависеть от проектов, 500 млрд руб. на всех – верхняя граница, если на 200–300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, уже хорошо, заключил Белоусов.

31 Августа 2018 Moody's допустило повышение ключевой ставки ЦБ из-за санкций США
Новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на экономику страну, но в перспективе могут заставить Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику в связи с усилением инфляционных рисков, говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's.

«Негативные эффекты скажутся сначала на денежно-кредитной политике: Банк России может замедлить снижение процентной ставки или даже повысить ее из-за усиливающихся рисков для прогноза инфляции на фоне ослабления рубля», — говорится в документе.

По мнению аналитиков Moody's, новые санкции, вступившие в силу 27 августа, вряд ли приведут к значительным последствиям для возможностей страны по привлечению заемных средств, учитывая их ограниченный масштаб и практическое дублирование предыдущих ограничительных мер.

«За последние годы произошло существенное сокращение торговли между Россией и США, и российское правительство имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования, — говорится в докладе. — Как следствие, кредитное влияние недавно введенных санкций на финансирование российского правительства или российскую экономику, скорее всего, будет относительно ограниченным, если только они не вызовут значительного снижения доверия инвесторов».

В то же время аналитики агентства предупреждают, что в конгрессе США обсуждаются гораздо более серьезные санкции, которые могут «усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных банков». Но общесистемного банковского кризиса, скорее всего, они не вызовут.

Конгресс США в августе опубликовал текст законопроекта о санкциях в отношении России, которые предполагают запрет на сделки с новым госдолгом, а также блокировку и запрет на сделки со всеми активами в США отдельных финансовых институтов, включая Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Новые санкции США против России, связанные с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Англии, официально вступили в силу в понедельник. Они затрагивают зарубежную помощь, продажу оружия и кредитование России, а также экспорт продукции и технологий, связанных со сферой национальной безопасности.
Источник: Banki.ru

https://finansist-kazan.ru/news/banks/moody-s-dopustilo-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsb-iz-za-sanktsiy-ssha/

31 Августа 2018 Госдолг возвращается на рынок
Минфин 29 августа вернется к заимствованиям после сделанного неделю назад перерыва из-за обвала на рынке госдолга. Сейчас ситуация стабилизировалась и Минфин «приоткрывает форточку», чтобы понять, появился ли спрос на ОФЗ или нет


После недельного перерыва
Минфин объявил о проведении 29 августа, после взятой на прошлой неделе паузы, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Рынку будут предложены облигации на 15 млрд. руб. с погашением 15 декабря 2021 года.

На прошлой неделе Минфин отказался от размещения долговых бумаг России (аукцион был запланирован на 22 августа) из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках и обещал вернутся к проведению аукционов после «стабилизации ситуации на долговом рынке».

20 августа рынок российского госдолга достиг минимумов по цене и максимумов по доходности с декабря 2016 года из-за массовой распродажи ОФЗ нерезидентами на фоне угроз новых американских санкций и падения курса рубля. Средняя доходность гособлигаций (по индексу RGBI) достигала 8,56%. Сейчас ситуация несколько выправилась, средняя доходность ОФЗ 28 августа немного снизилась от достигнутых максимальных значений — до 8,52%, доходность же размещаемого выпуска с погашением в декабре 2021 года составила 8,17%.

Отказ Минфина от размещения ОФЗ совпал с возвращением ЦБ к закупкам валюты в рамках бюджетного правила. В итоге, как отмечал в разговоре с РБК аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, отсутствие притока валюты от иностранцев, которые участвуют в покупке ОФЗ, наложилось на то, что ЦБ «вывалил» на рынок рубли для закупок валюты. Эти факторы в комбинации оказали дополнительное давление на курс рубля вкупе с пессимистическими настроениями инвесторов из-за санкционного давления. В итоге ЦБ решил до конца сентября не закупать валюту для Минфина на сверхдоходы бюджета от высоких цен на нефть.

До этого Минфин отказывался от размещения ОФЗ 11 апреля, спустя несколько дней после объявления о введении новых санкций США в отношении России.

По плану в третьем квартале министерство должно было разместить ОФЗ на 450 млрд. руб. по номинальной стоимости. Из них 160 млрд. руб. облигаций со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд. руб. — облигаций со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд. руб. — облигаций с погашением свыше десяти лет.

Во втором квартале Минфин тоже собирался разместить ОФЗ на 450 млрд. руб., однако в итоге разместил меньше половины от этой суммы (218 млрд. руб.) из-за неблагоприятной конъюнктуры. К концу второго квартала Минфин был вынужден значительно сократить объемы ОФЗ из-за низкого спроса. В июле ситуация на долговом рынке нормализовалась и ведомству удавалось размещать облигаций на 35–40 млрд. руб. в неделю, однако в августе на фоне опасности введения новых санкций США вновь ухудшилась. 15 августа, в последний до недельного перерыва аукцион, Минфину не удалось полностью разместить выпуск в 10 млрд руб.


Минфин «приоткрыл форточку»
Опрошенные РБК аналитики считают, что Минфин возвращается к проведению аукционов в благоприятный момент. За последнюю неделю произошла некоторая стабилизация рынка, доходность российского долга даже чуть снизилась — этому способствовало, в частности, отсутствие негативных новостей, касающихся санкций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Судя по всему, до разрешения вопроса с «драконовскими» санкциями cената США (дедлайн, вероятно, начало ноября — в момент выборов в конгресс), доходности ОФЗ существенно не снизятся. И Минфину нет смысла отказываться от привлечения долга, смещая аукционы во времени, считает Тимур Нигматуллин.

Помимо этого размещение ОФЗ обычно оказывает поддержку рублю (нерезиденты скупают примерно четверть размещений в зависимости от параметров бумаг), что особенно актуально из-за ослабления нацвалюты до уровней несущих в себе инфляционные риски, считает Нигматуллин. Поскольку объем размещения небольшой, на курс рубля шаг Минфина особого влияния не окажет, не согласен руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сейчас небольшой объем размещения говорит о том, что Минфин хочет «приоткрыть форточку» на рынок заимствований, чтобы понять, восстановился ли спрос на этом рынке, считает Романчук. Несмотря на то что для возвращения к заимствованиям на рынке есть благоприятные факторы (стабилизация курса рубля и ситуации на развивающихся рынков), возможно, Минфин немного поторопился, так же как и ЦБ в ситуации с возвращением на валютный рынок с возобновлением закупок для финансового ведомства, которые из-за обвала рубля вскоре вынужден был прекратить, рассуждает Романчук.

Нерезиденты вряд ли будут готовы покупать российский госдолг в больших объемах, считает Порывай — сейчас видно, что они перестали продавать, но существенных покупок нет. Более вероятен спрос со стороны локальных инвесторов — они традиционно являются основными покупателями трехлетних, коротких бумаг (именно такие сейчас предложит Минфин рынку). Кроме того, ОФЗ сейчас дают хорошую премию к ставке межбанковского кредитного рынка RUONIA (на 27 августа составляла 7,22%).

Сейчас можно говорить о том, что бегство нерезидентов замедлилось: все, кто мог, уже максимально снизили лимиты инвестиций в Россию, то есть риск новых санкций уже реализован, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. На решение Минфина мог повлиять тот факт, что рост доходности по американским гособлигациям замедлился, а по российским ОФЗ — напротив, доходность существенно выросла, плюс рубль сейчас слаб — факторы, которые в совокупности могут возродить интерес к российским бумагам со стороны инвесторов, придерживающихся стратегии carry trade, заключает эксперт.
Георгий Перемитин, Анна Михеева

Источник: Газета РБК
https://finansist-kazan.ru/news/analitics/gosdolg-vozvrashchaetsya-na-rynok/

29 Августа 2018 Минфин прокомментировал решение ЦБ приостановить закупку валюты
Решение Банка России приостановить покупку иностранной валюты до конца сентября не повлияет на выполнение плана ее закупок в рамках бюджетного правила, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — отмечается в релизе.

Ранее регулятор принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года. Решение было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, отметили в ЦБ.

Биржевой курс доллара на торгах в четверг преодолел отметку в 69 рублей. Достигнутые в ходе сегодняшних торгов курсовые максимумы — 69,01 рубля за доллар и 79,77 рубля за евро.

Аналитики, комментируя ослабление российской валюты, в числе причин наряду с информационным фоном (речь об угрозе ужесточения санкций против РФ) называют возобновление с пятницы, 17 августа, покупок валюты для Минфина, которые ЦБ осуществлял в последние дни еще и в увеличенном объеме для компенсации взятой ранее паузы.
Источник: Banki.ru

https://finansist-kazan.ru/news/banks/minfin-prokommentiroval-reshenie-tsb-priostanovit-zakupku-valyuty/

24 Августа 2018 Магистраль Екатеринбург – Челябинск добавит ВВП России 2,2 трлн рублей
Центр экономики инфраструктуры (занимается методическим обеспечением крупных инфраструктурных проектов) оценил агломерационный эффект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челябинск в 2,2 трлн руб. («Ведомости» ознакомились с расчетами, подлинность документа подтвердил представитель минэкономразвития Челябинской области).

Дорога начнет обеспечивать прирост ВВП, как только начнется ее строительство, и продолжит все время, пока будет эксплуатироваться по концессии, т. е. в 2021–2034 гг. Валовой региональный продукт Челябинской области увеличится на 0,9 трлн руб. (0,1 трлн даст инвестиционный спрос, еще 0,8 трлн руб. – агломерационный эффект), ВРП Свердловской области – на 1,12 трлн (0,07 трлн руб. – инвестиционный спрос, 1,05 трлн руб. – агломерационный эффект), еще 0,1 трлн руб. даст инвестиционный спрос валовому продукту других регионов.

Дорога стимулирует рост производства строительных материалов и девелоперских услуг, это увеличивает поступление налогов и социальных отчислений. Максимальный эффект дает как раз строительство ВСМ – оно нуждается в высокотехнологических производствах и создает самые длинные цепочки образования добавленной стоимости, пишет ЦЭИ.


Соединение Челябинска и Екатеринбурга с помощью ВСМ создаст третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга с населением более 3 млн человек, надеется замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Расчеты ЦЭИ он называет точными: методика основана на зарубежных аналогах и адаптирована к российским промышленным показателям. Оценка консервативная – скорее всего, эффект для экономики будет еще значительнее, считает Высокинский.

По плану Минэкономразвития на строительство ВСМ Москва – Владимир и Екатеринбург – Челябинск из бюджета должно быть потрачено 350 млрд руб.; общая стоимость проектов – 1,5 трлн руб. Представитель министерства не ответил на вопросы.

Создана проектная компания «Уральская скоростная магистраль», участниками проекта стали Челябинская и Свердловская области, а также бизнес – «РВМ капитал», Русская медная компания, ММК. Частные инвесторы в предложении для правительства оценили ВСМ Челябинск – Екатеринбург в 360 млрд руб. и просили софинансировать половину из федерального бюджета, рассказывали два человека, участвовавшие в обсуждении проекта. В марте Минтранс решил, что заключить соглашение с инвесторами можно, но предложил еще раз обсудить условия, переговоры должны завершиться к 30 сентября: правительство должно решить, строить дорогу сейчас либо отказаться от инициативы инвесторов.

Магистраль Москва – Казань могут продлить до Набережных Челнов
Инвесторы и власти обоих регионов планируют заключить концессионное соглашение в 2018 г., закончить проектирование к 2020 г., построить ВСМ к 2024 г., сказано в презентации участников проекта («Ведомости» ознакомились с копией, ее подлинность подтвердили региональные чиновники). Соглашение предусматривает 218 км двухпутной ВСМ, построить предстоит 209 км путей. 8,5 км уже есть. Вне городов поезда будут развивать скорость до 300 км/ч, в городах – до 200 км/ч. У поезда ВСМ будут остановки в аэропортах «Баландино» (Челябинск) и «Кольцово» (Екатеринбург). Вокзалы придется строить не только в аэропортах, но и между ними – в Сысерти и Снежинске, там будут останавливаться ускоренные региональные поезда тем же сообщением, но развивающие до 160 км/ч, знает региональный чиновник. Чем агломерация больше, тем производительность труда выше, объясняет директор по экспертной работы ЦЭИ Максим Фадеев. ВСМ сократит время в пути, а значит, и транспортные издержки, усилит миграцию, обеспечит рост и рынку труда, и рынку товаров и услуг, увеличится эффективность производства, вырастут инвестиции.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/24/778906-ekaterinburg-chelyabinsk

24 Августа 2018 ЦБ взял бюджетную паузу Регулятор прекратил ослаблять рубль до следующего квартала
Стремительное ослабление рубля, наблюдавшееся в последние дни и спровоцированное в том числе покупкой валюты Банком России, вчера остановилось. В середине дня ЦБ объявил о прекращении операций на рынке на полтора месяца. Впрочем, слабый рубль приносит немалые доходы российскому бюджету. Только за счет дополнительных нефтяных доходов казна до конца года может пополниться на 1,2–1,6 трлн руб.

Пятый день подряд биржевые торги начались в четверг с резкого ослабления рубля к ведущим мировым валютам. Уже в самом начале основной торговой сессии курс доллара на Московской бирже взлетел до 68,7 руб./$, а почти сразу после 13:00, впервые с 5 апреля 2016 года, превысил уровень 69 руб./$. Это почти на 1 руб. выше значений закрытия среды. Курс евро в первой половине дня достигал 79,76 руб./€, что на 86 коп. выше закрытия предыдущего дня. Впрочем, во второй половине дня ситуация на рынке существенно изменилась. К 16:00 курс доллара откатился к 67,45 руб./$, а курс евро — до отметки 78 руб./€. По итогам основной сессии курсы ведущих мировых валют закрылись на отметках 68,16 руб./$ и 78,86 руб./€.


Поддержку российской валюте оказал ЦБ, который объявил о временном прекращении покупки валюты для Минфина (см. “Ъ” от 23 августа). Операции прекращаются с 23 августа до конца сентября. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков»,— отмечено в заявлении регулятора. Вместе с тем ЦБ оставил за собой право возобновить покупки иностранной валюты в сентябре «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках».

https://www.kommersant.ru/doc/3720927

20 Августа 2018 Банки вошли в зону риска
Стремясь компенсировать снижение доходности бизнеса и стагнацию в области корпоративного кредитования, банки в последний год усиленно наращивали кредитование физлиц. Однако из-за отсутствия предпосылок для роста платежеспособности заемщиков такой подход с высокой вероятностью приведет к кризису в перспективе двух лет, предупреждают аналитики. Сами банкиры, хотя и признают рост рисков, пока серьезной угрозы не видят: основной рост выдач пришелся на наиболее стабильный сегмент ипотеки, а потенциальные риски финансовой устойчивости имеют лишь отдельные игроки.

С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2014 года, подсчитали аналитики «Эксперт РА». При этом, говорится в их исследовании, реальные располагаемые денежные доходы населения стагнировали, увеличившись не более чем на 7%, и предпосылок для дальнейшего роста платежеспособности заемщиков нет. Также негативное влияние на платежеспособность населения дополнительно окажет повышение НДС и цен на топливо, а также снижение курса рубля, что приведет к росту дефолтности в розничном сегменте в 2019–2020 годах.

Аналитики отмечают, что, пытаясь избежать перегрева рынка розничного кредитования, ЦБ принял меры по его охлаждению, увеличив коэффициенты риска по потребительским кредитам (см. “Ъ” от 23 июля), однако это лишь частично сгладит эффект от ухудшения качества розничных портфелей. На фоне снижения уровня резервирования по рознице, который за год опустился на два процентных пункта, до7,9% (минимум за последние несколько лет), и применения стандарта МСФО 9 с 1 января 2019 года банкам придется провести масштабную переоценку кредитного риска и досоздать резервы. «В результате до 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя»,— приходят к выводу авторы исследования.

Большинство банков, по мнению аналитиков, не смогут компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности». Таким образом, по капиталу и прибыльности банков будет нанесен двойной удар.

Впрочем, сами банкиры пока не склонны паниковать. По словам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют-банка Антона Павлова, основной рост в рознице пришелся на ипотеку, которая в условиях снижения ставок стала доступнее для граждан, несмотря на отсутствие роста реальных доходов. «Отношение населения к ипотеке более серьезное, к тому же люди покупают реальный актив, который можно при необходимости продать и погасить долг,— добавляет зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.— В целом структура балансов банков сейчас существенно более качественная, чем в 2014 году».

При этом банкиры не отрицают, что некоторые кредитные организации, фокусируясь на доле рынка, выдают кредиты с доходностью недостаточной для покрытия кризисных явлений. «Речь не идет о системном кризисе, но есть банки, которые, демпингуя по ставкам, выдают портфели, потенциально неустойчивые к кризисным явлениям,— отмечает господин Капустин.— Такая недостаточно взвешенная кредитная политика с точки зрения соотношения риска к доходности приводит к тому, что любые внешние нестабильности могут означать серьезные риски их финансовой устойчивости». «Ухудшение экономических показателей может повысить риски розничного кредитования, особенно это касается беззалоговых видов кредитования,— соглашается Антон Павлов.— По данным продуктам традиционно банки используют более лояльные коэффициенты платежеспособности в отличие от залоговых видов кредитования».

Эксперты считают, что запустить цепочку неплатежей могут не столько внешние факторы, влияющие на платежеспособность заемщиков, сколько привычка граждан жить в долг. «Банки предлагают платежеспособным заемщикам новый кредит еще до того, как он погасит текущий,— говорит главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.— При этом граждане привыкают постоянно рефинансировать свои кредитные обязательства за счет ссуд других банков». По его словам, проблемы с погашением задолженности у заемщиков могут начаться, когда банки в предчувствии кризиса перейдут к более консервативной модели кредитования и заемщики не смогут получить очередные кредиты в достаточном для погашения предыдущих объеме.
Светлана Самусева

Источник: Газета "Коммерсантъ" №148 от 20.08.2018

https://finansist-kazan.ru/news/analitics/banki-voshli-v-zonu-riska/